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What comes around, goes around(Part 3)
2014-01-27 09:03
그렇다면 언제 시장은 완전히 방향을 정할까? 두번의 고비가 있다. 첫째는 다음주의 최대 이벤트인 28-29일(현지 시각)의 FOMC다. 두번째는 앞서 언급한 중국의 신탁상품 부도 처리 여부다. 다시 처음으로 돌아가서...
What comes around, goes around(Part 2)
2014-01-27 08:12
그렇다면 이같은 돌연한 엔화 강세의 이유는 무엇일까? 지난 목요일자 <Business Insider>는 "아시아 지역 투자자들이 미국의 예상보다 빠른 금리 인상"을 우려하고 있다고 전했다. 그러나 이 발언을 어디까지...
What comes around, goes around(Part 1)
2014-01-27 07:18
이것은 risk-off가 아니다. 다만 그런 외양을 가지고 있을 뿐이다. 굳이 명칭을 붙인다면 manufactured risk-off라고 할 수 있다. 문제는 왜 그런 현상이 나타났는가, 더구나 왜 그것은 risk-off 처럼 보이는가, 그...
이진우의 중구난방 팟캐스트 업로~드!
2014-01-27 06:20
글로벌 금융시장이 다시 요동을 치기 시작했다. 지난해 6월 벤 버냉키 미국 연방준비제도 의장의 양적완화 축소/종료 선언 이후로 가장 큰 변동성이 나타나고 있다. 당시의 요동이 유동성 흐름의 변화를 우려한 것이...
④앞으로 무엇을 확인해 나가야 하나
2014-01-27 06:05
이진우 : 우리나라 중앙은행은 옛날 교과서다. 남들은 더 내릴 금리도 없고 이제 금리 올려야할 판인가 싶은데. 우리는 금리 내리는 쪽으로 들어가게 생겼다. 이창훈 : 다른 선진국 은행을 보면 시장과 커뮤니케이션...
③테이퍼를 중단하면 시장이 살아날까
2014-01-27 06:03
이진우 : 자람투자자문에서는 주식 채권 FX 유가까지 다 하시는데, 대표님은 현재 비중을 어느 정도 가져가고 있는가.이창훈 : 일단 포지션을 줄여놓은 상태다. 지금은 주가지수에 대한 숏포지션이 크다. 미국 주식 ...
②달러-엔 급락, 나름의 이유도 있다
2014-01-27 06:02
이진우 : 2012년에서 2013년으로 넘어오면서 그레이트 로테이션 담론은 맞아 떨어졌다. 그런데 지금은 제시되는 새로운 담론이 없다. 오기자, 달러-엔과 닛케이는 오늘 곡소리가 났다. 이러다 마는 건가 아니면 이제...
①작년 여름의 요동과는 근본이 다르다
2014-01-27 06:02
이진우 : 오늘은 특별 게스트로 자람투자의 이창훈 대표를 모셨다. 험난한 장세에 근황이 궁금하다. 이창훈 : 연초에 시장의 기존 프레임에 흔들리고 있다. 일시적 현상인지. 변화의 시작인지. 기존 컨센서는 미국 ...
기존 프레임에 대한 의구심
2014-01-25 06:45
예상밖의 경기둔화를 이유로 테이퍼를 중단한다면 이는 exit 신호다. 상황이 그만큼 나쁘다는 확증인 셈이기 때문이다. 이미 펀더멘털 장세로 진입한 상황에서는 '나쁜게 좋은 것'이란 논리는 통하지 않는다...
Blitz
2014-01-25 01:36
제 2차 세계대전 전사를 보면, 마지노선은 사실은 깨어진 것이 아니라 우회 돌파되었다. 프랑스는 1차 대전의 경험에 기초하여 '소모적 전쟁'에 대비해 독일과의 국경 요충지에 길고 깊숙한 참호라인인 마지...
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"돈의 물결에 으스러졌다"
중국과 화폐 트라우마
월마트 서프라이즈의 시사점
美 '의류' 섹터의 stagflation
해외로 쏟아져 나가는 美 자본
3가지 중대한 의문
벼랑 끝의 '영끌' 소비자들
입체화하는 對 중국 공세
"하룻밤 사이에 삐걱댈 곳"
[Weekly]stag+flation?
"인플레 언더슈팅" 더 걱정
"더 일찍, 더 깊이 다이버전스"
에너지 시장의 '랜딩(landing)'
美 임대료 수수께끼의 실마리
"BOE 또 깜짝쇼 가능성"