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"내 눈에 흙이 들어가기 전에는..."
2012-08-14 10:22
1. 2000년대 초반, 제지업계는 심각한 위기상황을 맞고 있었다. 중국 수출길이 막히면서 국내시장에서 공급과잉 현상이 일어나고 있었다. 엎친데 덮친격으로 펄프가격까지 오르면서 원가부담이 늘어났다. 하지만 제지...
美 주택시장이 쉽게 살아나지 않는 이유
2012-08-14 10:00
지속적인 집값의 하락과 연방준비제도의 초저금리 정책에 힘입어 지금 미국의 주택은 역사상 가장 저렴한 수준을 나타내고 있다. 모기지 금리와 주택가격, 미국의 가구소득 수준을 종합해 산출하는 <Housing Affo...
재평가(rerating)와 포지션 조정(repositioning)
2012-08-14 05:46
시장 수면 아래에서 매우 흥미로운 현상이 발견됐다. 위험자산들의 전반적인 약세에도 불구하고 유로화는 강세, 달러화는 약세를 나타낸 것이다. 이러한 현상에 대한 필자의 기본 판단은 "리스크 온/오프 패러다임의...
`유로 캐리`의 되돌림..한국시장은?
2012-08-14 05:39
유로화에 대한 숏 커버링은 불가피하게 일부 통화자산에 대한 롱 포지션의 청산을 야기한다. 13일 구미 금융시장에서는 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 스웨덴 등이 그 대상이 됐다. 이들 통화는 그동안 유로 캐리 트레이드...
Angela is back
2012-08-13 23:11
1. 유럽은 위기가 필요하다ECB 집행위원인 뤽 코엔(벨기에 중앙은행장)은 지난 주말 인터뷰에서 지난해의 ECB의 국채 매입(SMP) 개입을 환기하면서, "시장의 압력이 사라지면 개혁을 수행하려는 (해당) 정부에 대한 ...
메릴린치의 `4대 전략지표`
2012-08-13 22:28
롤러코스터 장세다. 올들어 MSCI글로벌 지수는 짜릿한 상승(1~3월 12.6% 상승)과 아찔한 하락(3월3일~ 6월6일 13.6% 하락) 그리고 용자(勇者)의 부활(6월6일~8월9일 11.0% 상승)이라는 엎치락 뒤치락 흐름을 보여왔다...
중국판 보금자리주택이 흔들린다?
2012-08-13 21:00
중국 공산당과 정부가 의욕을 갖고 추진해 온 `보장성 주택보급(low-income housing)` 사업이 기우뚱대고 있다.지난 7일 중국발전연구기금회(中国发展研究基金会 : CDRF)는 보장성 주택보급...
주식회사 삼성경제연구소를 아십니까
2012-08-13 10:14
1. 삼성그룹이 지난해보다 한달 정도 일찍 내년 경영계획 수립에 들어간다는 보도가 있었다. 유럽 재정위기에다 미국과 중국 등 주요 수출 대상국의 경기침체 등 불확실성이 어느해보다 커졌기 때문으로 보인다. 이에...
Risk on/off의 균열과 Kospi 재평가
2012-08-13 06:10
리먼브라더스 붕괴 이후 글로벌 금융시장의 뉴 노멀(New Normal)로 간주돼 온 리스크 온/오프 패러다임이 최근 균열조짐을 보이고 있다. 즉, 금융시장을 크게 위험자산과 안전자산 두 가지로만 양분, 개별 시장의 특...
막연한 기대와 허황된 루머의 공통점
2012-08-11 06:18
10일 뉴욕증시 개장 직후, 1.224달러대로 밀려 내려갔던 유로-달러가 순식간에 1.23달러선 위로 치고 올라갔다. 시장에서는 "독일 재무장관이 유럽 전반에 대해 주식은 물론 국채와 CDS에 대한 공매도 금지 조치를 ...
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美 2년물 금리 '5%' 돌파의 의미
수익률곡선의 "belly"
평가절하, 평가절하, 평가절하
"인질 돼버린 中 보유 美 국채"
[Weekly]매파적 피벗?
날개 잃은 엔…옐런도 BOJ도 '외면'
꼭 착시만은 아니었던 'stagflationary'
옐런 손에 달린 美 증시?
일본의 QT 對 중국의 QE
메타의 나비효과
달러와 금에 대한 단상
엔비디아 보유자들의 옵션 전략
재닛 옐런의 농간과 모욕
골드만과 UBS의 '기술주 낙관'
[Weekly]美 2년물 금리 5.0%