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악화보다 개선에 더 민감
2023-07-31 12:51
여전히 희망을 매수하는 구간이다. `연준(달러)과 중국 콜라보`에 대한 기대 (연준 정책선회와 약달러 기대 + 중국 부양에 따른 경기회복 기대)는 계속 힘을 발휘하고 있다. 이는 당분간 글로벌 위험자산 특히 이머징...
BOJ의 50bp 인상
2023-07-28 18:34
일본은행(BOJ)이 시장 예상을 깨고 수익률곡선통제(YCC) 정책을 조정해 10년물 국채 금리가 1%까지 오를 수 있는 공간을 만들어줬다. 금리 변동허용폭을 사실상 50bp 인상한 것이다 - 기존 변동허용폭의 비대칭적(상...
제조업 순익 모멘텀 / KTB의 민감도
2023-07-27 21:10
# 지표면을 향해중국 공업기업의 순익 감소세가 좀 더 누그러졌다. 아직 마이너스권에 머물러 있지만 바닥을 벗어난다는 신호는 완연해지고 있다. 당국 부양책의 강도와 어닝시즌 결과를 확인해야 겠지만 지도부의 내...
IMF의 달라진 주문 "BOJ 이제 그만"
2023-07-26 20:35
# RBA 두달연속 Pause?호주의 소비자물가(CPI) 상승률이 예상보다 좀 더 빠른 속도로 둔화했다. 호주중앙은행(RBA)이 8월초 정책회의에서 재차 멈춰서서(pause : 금리동결) 상황을 살필 여유가 생겼다는 관측도 강해...
데자뷔 : 희망을 사다
2023-07-25 20:30
# 25일 아시아 거래에서 위안화 자산은 폭발적 랠리를 연출했다. 본토와 홍콩증시(특히 부동산주), 역내외 중국 크레딧물, 그리고 위안화 가치가 동반 급등했다. 내수를 끌어 올리고 부동산 시장의 난맥상을 적기에 ...
碧桂园 / 지도부의 하반기 정책방향
2023-07-24 17:31
사실 비구이위안(碧桂园 Country Garden)의 유동성 우려는 어제 오늘 일이 아니다. 실적이 곤두박질쳤던 작년 하반기부터 크레딧 시장과 주식시장에서는 회사의 재무 건전성과 부채상환 능력에 대한 의구심이 끊이지...
우에다를 감동시키기엔 2% 부족
2023-07-21 14:30
일본의 소비자물가(CPI) 상승률이 재가속 흐름을 보였다. 물가목표(2%)를 크게 웃도는 고공행진이 예상보다 길어지고 있다. 그렇다고 당장 다음주 일본은행(BOJ)의 정책조정을 이끌어낼 것이란 보장은 없다. 도쿄 금...
인민은행의 사전 정지작업
2023-07-20 17:31
`최근의 위안 절하 속도가 불편하다`는 인민은행의 신호음이 한층 높아졌다. 당국은 달러-위안 기준환율을 위안 약세를 억제하는 방향으로 더 강하게 맛사지하는 한편, 기업과 금융회사의 외화조달을 더 허용·유도하...
`대차대조표 불황론`에 대한 거부
2023-07-19 15:53
중국이 90년대 일본처럼 "대차대조표 불황에 빠져들고 있다`는 경고에 중국 당국과 관변학자들은 터무니 없다며 손사래를 쳤다. `버블붕괴 당시의 일본만큼 자산가치(부동산 가격)가 주저앉지도 않았고, 기업과 가계...
완다(2)
2023-07-18 14:25
중국 부동산개발업체 다롄완다그룹의 디폴트 위험이 손에 잡힐 듯 가까워졌다. 완다의 크레딧 리스크가 두달만에 다시 고조되며 어제 오늘 중국의 역외 정크물과 역내 회사채 시장 전반을 압박하고 있다. 블룸버그에...
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[Weekly]FOMC의 '아홉 명'
'거의' 완벽한 고용 서프라이즈
금리 더 내려야 하나?
제3의 해법?
거대하게 불어나는 QE 비용
사우디, 헤어질 결심(?)
美 예외주의 or 상방 리스크
美 노동시장 지표 내부의 "긴장"
다시 거론된 "마이너스 금리"
파월은 (얼마나) 매파적이었나?
연준도 우려하는 '공급 쇼크'
[Weekly]"심각한 랠리"
소프트 랜딩, 다시 시험대
다시 확인된 美 경기침체 위험
유가 디플레이션의 재연?